Vymýt mozek a nastolit komunistický pořádek... Drama „česko-makedonského“ režiséra Ivo Trajkova byl natočen v makedonsko-česko-slovenské koprodukci. Scénář vznikl podle stejnojmenného autobiograficky laděného románu předního makedonského spisovatele Živka Činga (1936–1987). Politik Lem Nikodinoski se vrací do dětského domova, kde se ocitl jako dvanáctiletý chlapec v letech 1945–46. Ve skutečnosti šlo o nápravné zařízení pro převýchovu dětí „padlých nepřátel“, kde jim byl vymýván mozek v duchu komunistické idelologie. Fanatičtí komunisté ve vedení zavedli kasárenský dril, psychické i fyzické tresty jsou na denním pořádku. Nikodinoski vzpomíná na svého přítele, záhadného Isaka, ke kterému se upnul, aby přežil.
Hrají: Verica Nedeska, Saso Kekenovski, Meto Jovanovski, Risto Gogovski, Nikolina Kujaca, Branko Beninov, Mitko Apostolovski, Vlado Jovanovski, Vladimir Jacev, .....Kamka Tocinovski, Nikolaj Hejko, Srdjan Janicijevic, Elena Mosevska, Emil Ruben, Igor Angelov, Ratka Radmanovic, Goran Ilic, Suzan Akbelge, Petar Mircevski, Ljupco Bresliski, Vladimir Endrovski, Aleksandar Mikic, Jordan Vitanov, Vladimir Svetiev, Dime Ilijev, Ana Kostovska, Laze Manaskov, Katarina Ilievska, Kire Georgiev, Georgi Dampe Biserkov, Kiril Gravcev
Režie: Ivo Trajkov
Scénář: Živko Čingo, Ivo Trajkov, Vladimir Blaževski
Producenti: Vladimír Chrenovský, Ivo Trajkov, Blerim Destani, Anita Elsani, Suki Medencevic
Hudba: Kiril Dzajkovski
Kamera: Suki Medencevic
Střih: Atanas Georgiev
Kostýmy a make-up: Zaklina Krstevska, Svetlana Gutić
Zvuk: Vladimír Chrenovský