Když tři potulní muzikanti (J. Lábus, K. Heřmánek a M. Eben) potkali Pána lesů (J. Bartoška), sotva je napadlo, k čemu jim to bude dobré. Rozhodně se jim ale od té doby začalo dařit. Získali hrášek, po němž se stali neviditelní, a čutoru s vodou, která kouzlo neviditelnosti zase zrušila. Zanedlouho se jim poštěstilo těch darů dobře využít. Přesmutná princezna Johanka (Z. Jandová) se zase začala usmívat, když svými kouzly donutili jejího královského otce (J. Sovák), aby nebránil jejímu sňatku s milovaným mládencem.
Hrají: Jiří Sovák, Jiří Bartoška, Jiří Lábus, Karel Heřmánek, Ladislav Potměšil, Otto Lackovič, Martin Stropnický, Jan Kuželka, Marek Eben, .....Zora Jandová, Otakar Brousek ml., Antonín Brtoun, Václav Hladík, Jaroslav Vidlář, Ivan Anthon, Jana Prachařová, Alexandra Stránská, Jaroslava Janovová, Libuše Kudláčková, Ivana Kuchařová
Režie: Svatava Simonová
Scénář: Karel Šiktanc, Milena Medová
Kamera: Antonín Kovács, Milan Dostál
Střih: Ondřej Pechar
Scénografie: Miroslav Pelc
Kostýmy a make-up: Josef Adamička
Zvuk: Karel Dittrich