Nezvedenou mladinkou vílu (L. Vondráčková) vykázala navždy ze své družiny královna víl. Opuštěnou ji nalezne na vřesovisku mladý poručík (J. Hána). Je okouzlen její krásou a ani bezbranně působící dívka nezůstává vůči němu bez citu. Poručík ji přivádí do světa lidí. Netuší, že Malvína, která kdekoho přivádí k úžasu svými zvláštními způsoby, umí čarovat. Své umění užívá, cítí-li se ukřivděna, chce-li někoho potěšit, nebo když se jí stýská po poručíkovi. Následky jsou pohádkově katastrofické…
Hrají: Lucie Vondráčková, Jiří Hána, Josef Somr, Jaroslava Obermaierová, Pavel Kříž, Oliver Cox, Martina Preissová, Karel Zima, Barbora Srncová, .....Chantal Poullain, Rudolf Hrušínský ml., Magdalena Reifová, Radek Valenta, Pavel Vondruška, Kateřina Vlková
Režie: Miroslav Balajka
Scénář: Jerome Klapka Jerome, Květa Kuršová
Hudba: Václav Vondráček
Kamera: Roman Pavlíček
Kostýmy a make-up: Josef Borovička
Zvuk: Václav Vondráček