Když mistr Lu a jeho syn Lu Shanhou naruší Lví tanec mistra Zhenga (Wilson Tong), uvedou do pohybu nebezpečné soupeření mezi oběma školami bojových umění. Vzájemný respekt mistra Wonga (Ku Feng) sice zprostředkuje příměří, ale slouží pouze k odložení další nevyhnutelné konfrontace. Wongův syn Wong Fei Hung (Chia Hui Liu) je však nejlepší přítel s jedním z nejlepších studentů mistra Zhenga, Yinlinem. Wong Fei Hungovi a Yinlinovi hrdinské činy přitáhnou pozornost bojového mistra umění ze severu, mistra Shana (Wang Lung Wei), který se stává klíčovým hráčem v boji mezi školami mistra Lu a mistra Zhenga.
kung-fu
Hrají: Ku Feng, Gordon Liu, Kara Hui, Lung-Wei Wang, King Lee, Ho Hsiao, Sin San, Robert Mak, Johnny Wa Cheung, .....Ling-Wai Chan, Wilson Tong, Kwok-keung Choi, Wai-cheung Mak, Samuel Wong, Sai-Gwan Yeung, Ho-Chiu Kei, Hsiung Yang, Jackson Ng, Tit-Wo Chu, Gam-Kong Chow, San-Nam Hung, Ming-Wai Chan, Seng-Kwong Chang, Wing-Hon Cheung, Kit-Keung Ng, Chin-Bo Sham, Hon-Yuen Ma, Steve Mak, Kwok-Keung Chan, Kwok-Wing Ha, Hung Lui, Stephen Chan, Kim-Man Yeung, Kim-Bun Wong, Tung Ting, Hok-Ming Liu, Tit-Ching Lam, Siu-Loi Chow, Kin Cho
Vypravějí: Chia-Liang Liu
Režie: Chia-Liang Liu