Kovář (A. Švehlík) nechtěl dovolit, aby si jeho dcera Vendulka (M. Hudečková) vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Nakonec ale Martinovi (O. Brousek ml.) dal naději. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může svatba být. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína (S. Stašová) mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka (B. Čáp) a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin rozmarné Mušelíně sloužil!
Hrají: Otakar Brousek ml., Pavel Skřípal, Barbara Lukešová, Martina Adamcová, Alois Švehlík, Martina Hudečková, Svatopluk Mikeska, Vladimír Pospíšil, Vladimír Brabec, .....Vít Pešina, Ladislav Potměšil, Simona Vrbická, Bohuslav Čáp, Simona Stašová, Václav Postránecký
Režie: Věra Jordánová
Scénář: Vladimír Hulpach
Hudba: Jiří Václav
Kamera: František Němec
Střih: Eva Šťáhlavská
Kostýmy a make-up: Božena Lesáková
Zvuk: Václav Nosek
