V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina (M. Kuklová), která měla vzácný dar. Když se usmála, padaly jí ze rtů růže, když ale plakala, z očí jí tekly pravé perly. Po příchodu nové královny (R. Merunková), chamtivé macechy, na zámek, to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan (P. Svoboda) ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Zlo bude spravedlivě potrestáno a úsměv zvítězí nad slzami.
Hrají: Jan Přeučil, Růžena Merunková, Veronika Freimanová, Michaela Kuklová, Naďa Konvalinková, Rudolf Hrušínský ml., Petr Svoboda, Bohuslav Kalva, Ivan Trojan, .....Bohumil Vávra
Režie: Miloš Bobek
Scénář: Zdena Brunclíková
Hudba: Jiří Václav
Kamera: Milan Dostál
Střih: Jana Malásková
Scénografie: Jiří Veselý
Kostýmy a make-up: Milan Sklenář, Pavla Tajerová, Margarita Marcolová
Zvuk: Hugo Markes
