Romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi (V. Kratina), který navštíví smutné království, kde se nikdo nesmí smát. To se ale Jakubovi pranic nelíbí. Podaří se mu změnit smutné království na veselé? Můžeme prozradit, že kouzelné malování mu pomůže dostat za ženu krásnou princeznu Terezku (V. Freimanová) a vypořádat se i s komořím (J. Langmiler), který s pomocí úkladů a kouzel zlé čarodějnice (L. Skořepová) chtěl trůn i princeznu získat pro sebe.
Hrají: Vladimír Kratina, Veronika Freimanová, Jan Přeučil, Josef Bek, Josef Langmiler, Vlasta Žehrová, Luba Skořepová, Vladimír Hrubý, Václav Sloup, .....Jiří Bruder, Magdalena Reifová, Alfred Strejček
Režie: Svatava Simonová
Scénář: Jiří Žáček
Hudba: Vadim Petrov
Kamera: Věra Štinglová, František Hanák
Střih: Jiří Šebelka
Scénografie: Miroslav Pelc
Kostýmy a make-up: Božena Lesáková, Hana Beránková
Zvuk: Václav Nosek