Maax, nejvyšší kněz kultu boha Ara je pro svou zálibu v dětských obětech poslán králem města Aruk Zedem do vyhnanství. Pomstychtivý kněz vyšle jednu ze svých tří čarodějnic, která těhotné královně kouzlem odejme ještě nenarozené dítě. Zabít jí ho ale zabrání náhodný svědek, který je pak vychová jako vlastního syna, kterému dá jméno Dar. Během dospívání Dar zjišťuje, že má schopnost telepaticky komunikovat se zvířaty a potom, co barbarský kmen Hunů v čele s Maaxem vyvraždí Darovu vesnici, obklopen zvířecími spolubojovníky vyráží na cestu za pomstou, na níž ho čeká i odhalení tajemství jeho původu.
Meč a magie
Hrají: Marc Singer, Tanya Roberts, Rip Torn, John Amos, Janet Jones, Mike Kirton, Ben Hammer, Ralph Strait, Billy Jayne, .....Rod Loomis, Tony Epper, Joshua Milrad, Jeremy Whelan, Chuck Hicks, Vanna Bonta, Eddy Donno
Režie: Don Coscarelli
Scénář: Andre Norton, Don Coscarelli, Paul Pepperman
Producenti: Paul Pepperman, Sylvio Tabet
Hudba: Lee Holdridge
Kamera: John Alcott
Střih: Roy Watts
Scénografie: Conrad E. Angone
Kostýmy a make-up: William Munns, Betty Pecha Madden, David B. Miller, Michael Mills
Zvuk: Paul B. Clay
2. října 23:54