Po tragické smrti Lukových rodičů si ho babička vezme k sobě. Často mu vypráví o čarodějnicích, jak jsou nebezpečné, jak je poznat a jak se jim bránit. Pak společně odjedou do Anglie. V hotelu, kde bydlí, se shodou okolností koná světový sjezd čarodějnic. Luke se schová v sále pod stůl a vyslechne, že připravují plán na proměnu všech dětí na myši v celé Anglii. Čarodějnice se stanou cukrářkami a do cukroví budou přidávat kouzelný lektvar. Pokusným králíkem se stane tlouštík Bruno Jenkins. Ani Luke však neunikne jejich pozornosti a stejně jako Bruno je proměněn v myš. S babičkou se pak pokusí překazit plány. Luke čarodějnicím sebere jednu ampulku nebezpečného přípravku a vlije ho do jejich řeřichové polévky...
podle knihy, útěk, děti, chlapec, tajemství, čarodějnice, lež, smrt, zvířata, zlo, nemoc, rodiče, stěhování, hotel, myši, moře, babička
Hrají: Anjelica Huston, Mai Zetterling, Jasen Fisher, Jane Horrocks, Rowan Atkinson, Bill Paterson, Brenda Blethyn, Emma Relph, Ola Otnes, .....Jenny Runacre, Sukie Smith, Anne Lambton, Angelique Rockas, Anne Tirard, Rosamund Greenwoood, Nora Connolly, Barbara Hicks, Brian Hawksley, Sverre Røssummoen, Leila Hoffman, Charlie Potter, Grete Nordrå, Arvid Ones, Johan Sverre, Merete Armand
Režie: Nicolas Roeg
Scénář: Allan Scott, Roald Dahl
Producenti: Mark Shivas
Hudba: Stanley Myers
Kamera: Harvey Harrison
Střih: Tony Lawson
Scénografie: Andrew Sanders
Kostýmy a make-up: Stephen Norrington, Marit Allen, Lindsay MacGowan
