16. storočie, Španielsko. Aby udržal rodinné majetky okolo šľachtického sídla, Don Francisco (Renato Navarrini) neochotne zasnúbi svoju dcéru Blancu (José Greci) s arogantným donom Ramirom (Arturo Dominici). Medzitým sa však z vojny vo Flámsku vráti Blancina skutočná láska, don Juan (Mimmo Palmara). Za účelom poraziť dona Ramira a získať Blancu späť si don Juan nasadí masku a pripojí sa k cigánskej skupine pod vedením Estelly (Pilar Cansino). V boji mu pomôže svalovec s odhaleným hrudníkom i kapitán Blasco, ktorý je síce v službách dona Ramira, no s jeho metódami nesúhlasí a stojí na Juanovej strane.
Meč a sandály
Hrají: Mimmo Palmara, José Greci, Sergio-Alan Ciani-Steel, Tullio Altamura, Ettore Manni, Arturo Dominici, Ignazio Balsamo, Loris Gizzi, Gianni Baghino, .....Nando Angelini, Dina De Santis, Pilar Cansino, Ugo Sasso, Renato Navarrini, Piero Pastore, Nello Pazzafini, Sal Borgese
Režie: Piero Pierotti
Scénář: Piero Pierotti, Arpad DeRiso, Luciano Martino
Producenti: Fortunato Misiano
Hudba: Angelo Francesco Lavagnino
Kamera: Augusto Tiezzi
Střih: Jolanda Benvenuti
Kostýmy a make-up: Walter Patriarca
Zvuk: Bruno Moreal, Franco Groppioni