Každý by chtěl získat legendární Deer Cuting Blade. A jeden z nejlepších bojovníků Wulinu, pan Liang Chengbi (Anthony Lau Wing) z Brokátové vily, by se o to mohl pokusit, protože je stejně dobrý, jako potulný šermíř Xiao. Zásluhou podivných intrik dívky zvané Malý Lord je unesena krásná manželka šermíře Liana, Bijun Liang (Cheng Li). Vina je svedena na šermíře Xiao (Ti Lung). Ovšem ze spárů Malého lorda ji zachrání právě šermíř Xiao, samotář a potulný bojovník s kopím. Mezi bojovníkem a krásnou paní se rozvine silné citové pouto, Xiao však paní Liang vrátí manželovi. Všechno ale nemůže skončit jednoduše. Ve hře je tajemný padouch Xu Rizu, legendární čepel, kterou vlastní, podivná vila, ve které se nachází loutkový svět miniaturních bojovníků a láska mezi šermířem Xiao a krásnou Bijun Liang.
Mysteriózní wuxia z roku 1978 natočil Chor Yuen podle Gu Longovy předlohy.
Hrají: Lung Ti, Li Ching, Anthony Lau, Ching Li, Candy Wen, Lily Li, Norman Chu, Kuan-Chung Ku, Hoi-sang Lee, .....Teresa Ping Ha, Nan Chiang, Kara Hui, Wah Yuen, Tak Tang, Keung Law, Bun Yuen, Biao Yuen, Alan Chui, Pei-chih Huang, Hsu Hsia, Brandy Yuen, Fat Chung, Corey Yuen, Chui Fat, Wynn Lau, Alan Kwok-kuen Chan, Chi-Keung Wong, Gwa-Pau Sai, Queenie Kong, Chi-Ming Wong, Tung Ting, Hei Cheung
Režie: Chor Yuen
Kamera: Chit Wong