Vílu z Krásné růže (M. Vančurová) vyhnal panovník z říše fantazie, a tak se víla spravedlivě rozhořčila a rozhodla se ke svérázné pomstě. Svého oblíbeného kocoura Rumělku proměnila v nafoukaného hejska Zachýska (M. Vladyka). Obdařila ho talentem přivlastňovat si schopnosti a zásluhy druhých lidí, a získávat tak nezasloužené pocty i všeobecnou sympatii. Zachýsek Rumělka se vlichotí do společnosti těmi nejprotivnějšími způsoby a panovníkovi, tajnému radovi i ostatním u dvora připadá neodolatelný. Dokonce své „kouzlo“ uplatní i u Kandidy (S. Laurinová), krásné dcery pana profesora, kterou miluje mladík Baltazar (J. Čenský). Ten má ovšem zdravý rozum a Zachýskovy kejkle na něj neplatí. Jenže Zachýsek pomalu ovládá celé panství a situace se stává nebezpečnou… Jak jen ho jeho „kouzla“ zbavit?
Hrají: Miroslav Vladyka, Marta Vančurová, Petr Štěpánek, Jan Kanyza, Jiří Štěpnička, Jiří Holý, Sabina Laurinová, Jan Čenský, Otakar Brousek ml., .....Ondřej Pavelka, Klára Jandová, Marcel Vašinka
Režie: Svatava Simonová
Scénář: E.T.A. Hoffmann, Eva Košlerová
Hudba: Ladislav Simon
Kamera: Milan Dostál
Střih: Rudolf Vodrážka
Scénografie: František Střípek
Kostýmy a make-up: Libuše Pražáková, Jiřina Kozlová
Zvuk: Václav Nosek
