Mladý inženýr Mirek dostává svůj první vlastní projekt a radost z práce sdílí se svou přítelkyní, studentkou humanitních věd. Skrze muzikálová čísla divadla Sklep ale naráží Mirek na nešťastnou realitu, plány na novou výrobní linku haní úřednický aparát, jeho dívka navíc ztrácí motivaci ke studiu a mění se mu před očima. Absolventský film třetího ročníku Tomáše Vorla se stal předlohou pro jeho pozdější legendární film Kouř.
Hrají: Tomáš Hanák, Eva Horká, Jiří Kodet, Jaroslav Vozáb, Miroslav Maruška, Martin Dejdar, Eva Holubová, Václav Koubek, Lenka Vychodilová, .....Věra Víchová, Jiří Vorel, Jana Kušiaková, Bára Dlouhá, Marie Hradilková, Roman Ťalský, Luboš Veselý
Režie: Tomáš Vorel st.
Scénář: Tomáš Vorel st., Lumír Tuček
Kamera: Martin Duba
Střih: Michal Cuc