V zemi Tatranské mají následníka trůnu prince Vranka (M. Zelenka), který chová holuby. Ve vedlejší zemi Vltavské zase žije princezna Liduška (L. Vondráčková), která má stejnou zálibu. Jenže naši mladí hrdinové o sobě nevědí. Tedy, vlastně se znají jen díky holubím zprávám. Pomocí holoubků si totiž posílají vzájemně rady. Přichází den, kdy se mají konat princovy zásnuby, ale ani tehdy, když se poprvé setkají, nejsou si Vranko s Liduškou sympatičtí. Neví totiž o sobě to nejdůležitější, že mají stejný koníček. A tak musí zasáhnout kouzelník Čaro (J. Lábus) a jeho družka čarodějnice Boska (Y. Blanarovičová). A jaké že je to poslední kouzlo? Určitě to pozorný divák pohádky uhodne sám…
Hrají: Jiří Lábus, Yvetta Blanarovičová, Lucie Vondráčková, Michal Zelenka, Jitka Čvančarová, Jan Teplý ml., Pavel Zedníček, Zlata Adamovská, Václav Vydra nejml., .....Simona Postlerová, Vanda Hybnerová, Tereza Bebarová, Otto Rošetzký, Jiří Havel
Režie: Ondřej Kepka
Scénář: Jiří Bednář
Producenti: Magdalena Sedláková
Hudba: Emil Viklický
Kamera: Josef Špelda
Střih: Zdenek Patočka
Scénografie: Drahoslav Nikodém
Kostýmy a make-up: Růžena Novotná, Jarmila Konečná, Petr Hovorka
Zvuk: Zdeněk Stropek