Rudy Holt, Henryho velice dobrý přítel a zároveň i ilustrátor jeho knihy pro děti o bobrovi Martym, zemře. Henry je zdrcen jeho smrtí a nemůže se postavit na vlastní nohy, jeho zesnulý kamarád mu velice chybí a on ví, že nikdo jiný nebude tak dobrý jako on. Sympatická Lucy se stane jeho novou ilustrátorkou, jenže Henrymu se tato dívka vůbec nezamlouvá, a tak ji jen uráží a ponižuje. Lucy se snaží jeho podivínské chování přehlížet a spolupracovat s ním, i když to jde velice těžce, ale pod vidinou tučné odměny tohle vše hodlá přetrpět. Henry s ní odmítá pracovat, ale postupem času přeci jen svolí. No a jak to tak bývá, Henry je přeci jen muž a Lucy je žena, takže je jasné, že to mezi nimi brzy zajiskří...
láska, smrt
Hrají: Billy Crudup, Mandy Moore, Tom Wilkinson, Bob Balaban, Peter Bogdanovich, Bobby Cannavale, Martin Freeman, Christine Taylor, Dianne Wiest, .....Cassidy Hinkle, Jicky Schnee, Jeremy Shamos, Amy Sedaris, Catherine Kellner, Christopher Fitzgerald, Catherine Lloyd Burns
Režie: Justin Theroux
Producenti: Celine Rattray, Daniela Taplin Lundberg
Hudba: Edward Shearmur
Kamera: Stephen Kazmierski
Střih: Andy Keir
Scénografie: Teresa Mastropierro
Kostýmy a make-up: Heidi Bivens
Zvuk: Skip Lievsay, Lewis Goldstein
