Pohádka na motivy příběhu Oscara Wildea začíná jedné bouřlivé noci, kdy dřevorubec Gordon (V. Vydra) najde v lese novorozeně. Dá mu jméno Orion – dítě hvězdy (v dětské roli M. Hejný) a vezme ho k sobě domů. Orion (jako dospělý J. Laštovka) vyroste ve velmi krásného, ale bohužel také namyšleného a krutého chlapce. Jednoho dne se objeví u dřevorubce žebračka (S. Stašová) a pozná v Orionovi svého ztraceného syna. Orion, který věří, že je dítětem hvězdy, ji zle urazí a vyžene. Vzápětí se jeho tvář změní ve směšnou a ošklivou. Po desetiletém putování, při němž leccos pochopí, se Orion dostává do moci zlého čaroděje (O. Navrátil), který pro něj má úkol. Jeho splnění má čaroději dopomoci k vládě nad celým světem. Orion musí přemoci zlá kouzla a získat nazpět nejen svou krásnou tvář a čistou duši, ale i lásku své matky, kterou kdysi pyšně zahnal.
Hrají: Jiří Laštovka, Oldřich Navrátil, Simona Stašová, Václav Vydra nejml., Kateřina Březinová, Jiří Bednář, Pavel Zedníček, Zdeněk Dušek, Otto Rošetzký, .....Jan Novotný, Eva Kratochvílová, Karolina Pešlová, Martin Hejný
Režie: Miroslav Sobota
Scénář: Jiří Bednář, Oscar Wilde
Hudba: Vratislav Šrámek
Kamera: Peter Beňa
Střih: Alice Nussbergerová
Scénografie: Miloš Vávra
Kostýmy a make-up: Lenka Dýcková
