Honza, syn chudobné chalupnice, se jednoho dne vydá do světa, aby unikl královským verbířům. Na své cestě potká kouzelnou babku kořenářku a od té chvíle začínají jeho četná dobrodružství. Díky kouzelným housličkám osvobodí začarovaný mlýn od čertů, vyzraje na hrozitánského draka a s pomocí vzácných třešní zvítězí i nad proradným králem a jeho pyšnou a falešnou dcerou. Nakonec se Honza vrací domů i s nevěstou. Roli Honzy svěřil režisér Zdeněk KozákIvo Martákovi, v dalších rolích diváci uvidí Milenu Steinmasslovou, Sandru Riedlovou, Erika Parduse, Miroslava Nogu, Lubu Skořepovou, Zdeňka Dvořáka a Zdeňka Junáka. Hlas drakovi propůjčil Jiří Pecha.
draci, čerti
Hrají: Ivo Marták, Zuzana Ščerbová, Milena Steinmasslová, Luba Skořepová, Zdeněk Junák, Erik Pardus, Miroslav Noga, Sandra Riedlová, Zdeněk Dvořák, .....Jiří Pecha
Režie: Zdeněk Kozák ml.
Scénář: Zdeněk Kozák ml.
Producenti: Hana Vrbová
Hudba: Karel Cón
Střih: Jaroslav Rásocha
Kostýmy a make-up: Stanislava Novotná, Jana Přichystalová, Ivana Šťastná, Květa Zavřelová