„Od hradu k hradu prochází jen s písní a z dávných časů obrazy si vysní…“ Dívčí hlas se nese pod klenbami hradu Kudla a neslyší jej nikdo, jen starý rytíř se smutnýma, laskavýma očima – Kornelius (J. Hanzlík). Celé dny vysedává před obrazem černovlasé mladičké krásky, o níž pověst říká, že když zapláče, kutálejí se jí po tváři pravé perly. Však i do rámu obrazu tajemné Perlové panny je zasazená veliká perla. Kornelius žije jenom pro svůj sen. A tato touha jej nakonec vyžene z hradu do světa poté, co mu černý rytíř Cyprián (R. Žák) ukradne milovaný obraz. Do Perlové panny se ale zamiluje i komediantský mládenec Vendelín (F. Blažek). Kdo najde krásnou pannu (K. Sochorová) a komu se nakonec zaslíbí?
čarodějové, láska, kouzla, rytíři, hrad, loupežníci
Hrají: Jaromír Hanzlík, Filip Blažek, Karolína Sochorová, Radek Žák, Ota Jirák, Jan Hartl, Radovan Lukavský, Jiří Pomeje, Michaela Kuklová, .....Jiří Hálek, Mojmír Maděrič, Jiří Macháček, Jaroslava Obermaierová, Filip Rajmont, Bohuslav Kalva, Eva Tauchenová, Viktor Maurer, Václav Chalupa, Jan Lukeš, Jiří Kraus, Marek Pavlovský, Jan Dolanský, Viktor Krištof
Režie: Vladimír Drha
Scénář: Pavel Šrut
Producenti: Ilona Jirásková
Hudba: Luboš Fišer
Kamera: Vladimír Holomek
Střih: Boris Machytka
Scénografie: Ivana Špeldová
Kostýmy a make-up: Josef Borovička, Jakub Kohl, Zuzana Báťková, Vladimír Krištof
Zvuk: Petr Jurečka
