FIlm byl natočen na motivy sci-fi novely V. Golovacheva "Smerš-2" jako vizuální mix akčního thrileru, špiónské detektivky a sci-fi. Děj se odehrává v blízké budoucnosti v Moskvě a v paralelním prostoru "Vnitřního kruhu". Hlavní hrdina, agent speciální kontrarozvědky, je vybaven zvláštními schopnostmi a čelí zlu, které v podobě hrozivých psychoaktivních zbraní hromadného ničení ohrožuje celou Zemi.
Hrají: Anton Makarskij, Anna Choďuš, Alexandr Balujev, Igor Petrenko, Alexej Dmitrijev, Ljubov Tolkalina, Vladimir Vdovičenkov, Boris Smorčkov, Boris Polunin, .....Maxim Artamonov, Vladislav Kotljarskij, Olga Zajceva, Ruslan Chabibullov, Lev Prygunov, Igor Furmaňuk, Andrej Čubčenko, Maxim Litovčenko, Tina Kandělaki, Jurij Gamajunov, Vladimir Jakovlev, Michail Samochvalov, Valerij Gurjev, Vasilij Šlykov
Režie: Konstantin Maximov
Scénář: Konstantin Maximov
Hudba: Igor Vdovin
Kamera: Ulugbek Chamrajev, Jelena Ivanova
Zvuk: Jack Whittaker, Simon Gershon
