V zemi krále Dobromila (J. Somr) si přestali vážit poctivé práce, čestnosti a úcty mezi lidmi. Do krajiny se místo toho postupně vkrádá moc pekla, a tak ti, ve kterých zůstal ještě zbytek slušnosti, raději prchají pryč. Trochu popletená bylinkářka Apolena (I. Janžurová) má sen, že krajinu zachrání „spasitel“, který přijede na oslu a vezme si královu dceru Aničku (T. Pauhofová) za ženu. Kdo by však věřil bylinkářce, která svými zázračnými lektvary vždy natropí víc škody než užitku? Když je v kraji nejhůř, král v bezmocnosti upíše svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr (J. Lábus). Tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip (Š. Kubišta). Když ho Apolena uvidí s oslem, je přesvědčena, že to je ten pravý zázračný zachránce. Nikdo netuší, že je to vlastně princ ze sousedního království…
čerti, peklo
Hrají: Táňa Pauhofová, Štěpán Kubišta, Csongor Kassai, Lubomír Kostelka, Ivan Shvedoff, Barbora Hrzánová, Eva Holubová, Iva Janžurová, Jan Unger, .....Pavel Marek, Václav Koubek, Bohdan Sláma, Miroslav Janek, Petr Čtvrtníček, Pavel Zajíček, Saša Gedeon, Roman Vávra, Zdeněk Suchý, Josef Somr, Jiří Lábus, Boris Hybner, Marek Najbrt, Pavel Liška, Jan Dolanský, Jiří Maria Sieber, Marian Labuda st., Tomáš Masopust, Jan Budař, Nikolaj Hejko, Jan Kehár, Lubor Šplíchal, Radomil Uhlíř, Jakub Kohák, Zdeněk Dušek, Marie Ludvíková, Jaroslav Těšitel, Jan Gogola ml., Josef Polášek, Jiří Zeman, Robert Geisler, Mikuláš Lubomírský
Režie: Roman Vávra
Scénář: Ondrej Šulaj, Roman Vávra
Producenti: Richard Němec
Hudba: Petr Ostrouchov
Kamera: Ramūnas Greičius
Střih: Tonička Janková
Scénografie: Kateřina Kopicová
Kostýmy a make-up: Bohumil Sobotka, Kateřina Mírová, Zdeněk Klika
Zvuk: Daniel Němec
