Zpěvačka Mary Hale (Jeanette MacDonald) a klavírista/skladatel Jimmy Seymour (Lew Ayres) je dvojice showbyznysmenů, kteří pracují na Manhattanu v malých nočních klubech a doufají, že se jim podaří prorazit. Jednoho večera si Mary všimne broadwayský producent Larry Bryant (Ian Hunter) a je uchvácen její krásou a zlatým hlasem. Larry Bryant ji požádá, aby se zúčastnila konkurzu pro pana Colliera a aby ji Jimmy doprovodil. Poté, co Mary slyšel, chce Collier, aby Mary hrála v jeho show. Jimmy povzbuzuje zdráhající se Mary, aby se vydala na cestu bez něj. Brzy si Maryina talentu všimnou a její role v show vzroste, zatímco Harriet Ingalls (Katharine Alexander), původní hvězda show, je vytlačena. Ingalls odchází a slibuje, že se pomstí.
Hrají: Jeanette MacDonald, Lew Ayres, Ian Hunter, Frank Morgan, Wally Vernon, Rita Johnson, Virginia Grey, William Gargan, Esther Dale, .....Franklin Pangborn, Paul Hurst, Leon Belasco, Mary Beth Hughes, Clayton Moore, Al Shean, Ray Walker, Katharine Alexander, Don Brodie, Mary Gordon, Charles Sherlock, Allen Fox, E. Alyn Warren, Hobart Cavanaugh, William Tannen, Bert Moorhouse, Amzie Strickland, Edward Hearn, Esther Howard, Claude King, Jack Raymond, Bernard Siegel, Jay Eaton, Olaf Hytten, Lionel Royce, Morgan Wallace, Barbara Bedford, Jack Luden, Frank Orth, Arthur Housman, Larry Wheat, Mary MacLaren, Ernie Alexander, Gertrude Short, Al Hill, Delos Jewkes, Estelle Etterre, Arthur Q. Bryan, William E. Lawrence
Režie: Robert Z. Leonard
Scénář: Charles Lederer
Hudba: Herbert Stothart, Edward Ward
Kamera: Oliver T. Marsh
Střih: Harold F. Kress, W. Donn Hayes
Scénografie: Cedric Gibbons, Edwin B. Willis
Kostýmy a make-up: Adrian, Jack Dawn, Valles
Zvuk: Douglas Shearer
