Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy.
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak zatímco se Toník snaží zachránit svou milou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými zaměstnanci Veverkou a Křečkem, vypraví na Draka. Hlavní myšlenkou pohádky je, že se zlem nelze bojovat hrubou silou, ale naopak – rozumem, srdcem a odvahou. Kovář z Podlesí má poklidné tempo klasických pohádek a bez zbytečného spěchu vypráví příběh, ve kterém jde, jako v každé pohádce, o souboj dobra a zla. A protože je to „pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak“ není ani dobro a zlo až tak úplně jednoznačné, a stejně jako děj filmu, je i jeho závěr nečekaný a originální.
Hrají: Bolek Polívka, Gregor Bauer, Valerie Šámalová, Filip Dvořák, Matěj Převrátil, Josef Somr, Milan Markovič, Rostislav Novák ml., Jiří Pecha, .....Szidi Tobias, Ivana Chýlková, Iveta Dušková, Barbora Seidlová, Ivana Uhlířová, Božidara Turzonovová, Iva Pazderková, Vratislav Brabenec, Monika Horká, Bohdana Pavlíková, Petr Lněnička, Václav Koubek, Robert Nebřenský, Johana Regentová, Kristýna Regentová
Režie: Pavel Göbl
Scénář: Pavel Göbl
Producenti: Kateřina Špůrová
Hudba: Robert Nebřenský, Antonín Veselka
Kamera: Richard Špůr
Střih: Jiří Brožek
Scénografie: Jiří Sternwald
Kostýmy a make-up: Lukáš Král, Ivana Brádková
Zvuk: Martin Večeřa