Kumpanie Jestřába se bez Griffitha a Gutse skrývá v tmavých lesích a pod velením bojovné Cascy jen s vypětím sil vzdoruje královské armádě. Potřebné povzbuzení přinese návrat neohroženého Gutse a k obnovení původní síly má dopomoci osvobození uvězněného vůdce Griffitha. Výsledkem je trpké zklamání a složité dilema pro Cascu. Sled událostí ale vzápětí nabere zcela jiný směr, do hry se vrací talisman Behelit a o slovo se konečně rázně přihlásí démoni. Nastává temná éra, Griffith je postaven před osudové rozhodnutí a začíná věčný boj Gutse s přízraky – zrodí se Black Swordsman.
zbraně, zrada, přátelství, monstra, osud, láska, smrt, mučení, vězení, démoni, pronásledování, žoldáci, středověk, proroctví, anime
Hrají: Akio Ócuka, Aki Tojosaki, Mijuki Sawaširo, Nobujuki Kacube, Júki Kadži, Ajana Taketacu, Kazuki Jao, Takahiro Sakurai, Minako Kotobuki, .....Kenta Mijake, Hiroaki Iwanaga, Ajako Takeuči, Rikija Kojama, Joširó Macumoto, Toa Jukinari, Takahiro Fudžiwara, Marie Ói, Tomohiro Sató, Tošifumi Sakai, Šóhei Osada
Režie: Tošijuki Kubooka, Kóiči Hacumi
Scénář: Ičiró Ókóči, Kentaró Miura
Producenti: Eiiči Kamagata
Scénografie: Júsuke Takeda, Hideki Nakamura, Marefumi Niibajaši