Když havaruje vojenské letadlo, využívající technologii UFO, začnou se dít zvířatům i lidem v této oblasti strašlivé a bizarní věci. Proti všem zákonům přírody si Mulder vymění identitu s Morrisem Fletcherem, vládním zaměstnancem zodpovědným za tajné letecké pokusy. Mulder uvězněn ve Fletcherově těle, konečně nachází sám sebe. Scullyová se mezitím dostává do křížku se svým partnerem, který se chová nanejvýš podivně. Mulder proto začíná pátrat po způsobu, jak opět získat svou identitu... jestli však nějaký způsob ještě vůbec existuje!
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, John Mahon, James Pickens Jr., Julia Vera, Nora Dunn, Tom Braidwood, Michael McKean, Ted White, .....Eddie Jackson, Christopher Stapleton, Dean Haglund, Bruce Harwood
Režie: Michael W. Watkins, Rob Bowman
Scénář: Vince Gilligan, John Shiban, Frank Spotnitz, Chris Carter
Hudba: Mark Snow
Kamera: Bill Roe
Střih: Heather MacDougall, Lynne Willingham
Kostýmy a make-up: Christine Peters
