Záhadný telefonát přivede Danu Scullyovou na stopu ženy, která spáchala sebevraždu. Adoptivní dcera, která po ní zůstala, se až moc nápadně podobá sestře agentky Scullyové. Kdo je pravá matka dívky, která si říká Emily? Scullyová si nechá udělat rozbor DNA a dojde k šokujícímu odhalení. Biologická matka tajemné dívky je ale zastřelena a zavražděn je i pachatel. Agent Mulder věří, že do celého případu zasahují neznámé a podivné síly. Kdo má zájem na genetických experimentech, jejichž obětmi jsou nevinné děti?
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Sheila Larken, Melinda McGraw, John Pyper-Ferguson, Gerard Plunkett, Rob Freeman, Tom Braidwood, Stephen Mendel, .....Ryan DeBoer, Dan Shea, Donny Lucas
Režie: Peter Markle, Kim Manners
Scénář: Chris Carter, Vince Gilligan, John Shiban, Frank Spotnitz
Hudba: Mark Snow
Kamera: Joel Ransom