Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě - 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA a KGB sází vše na jedinou kartu. Musí donutit Jamese Bonda (David Niven), aby se vrátil. Proti přesile ohromné síly - armádě škemrajících agentek a vášnivému hráči karetní hry Baccarat (Orson Welles) a neurotickému megalomanovi (Woody Allen) - nezbývá Bondovi než použít jeho brilantní plán a najít si záskok. Nastupuje Evelyn Tremble (Peter Sellers), expert na Baccarat a muž s šarmem větším než dva agenti 007.
agenti, podle knihy, parodie, špioni, James Bond
Hrají: Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Orson Welles, Joanna Pettet, Daliah Lavi, Woody Allen, Deborah Kerr, William Holden, .....Charles Boyer, John Huston, George Raft, Jean-Paul Belmondo, Terence Cooper, Barbara Bouchet, Jacqueline Bisset, Alexandra Bastedo, John Bluthal, Vladek Sheybal, Geoffrey Bayldon, John Le Mesurier, Burt Kwouk, Peter O'Toole, Caroline Munro, Anjelica Huston, David McCallum, Bob Godfrey, David Prowse, Ronnie Corbett, Jack Gwillim, Tracy Reed, Anna Quayle, Percy Herbert, Bernard Cribbins, Kurt Kasznar, Colin Gordon, Richard Wattis, John Hollis, Mona Washbourne, Duncan Macrae, Robert Rietty, Derek Nimmo, Angela Scoular, Erik Chitty, Victor Harrington, Walter Henry, Maxwell Craig, Milton Reid, Hal Galili, Ernie Rice, Dido Plumb, Graham Stark, Alexander Doré, Gabriella Licudi, Bunny Seaman, Arnold Schulkes, Paddy Ryan, Stirling Moss, Peter Brayham, Peter Burton, Jack Arrow
Režie: Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Richard Talmadge, Val Guest
Scénář: Ian Fleming, Wolf Mankowitz, Woody Allen, Joseph Heller, Terry Southern, Billy Wilder, Ben Hecht
Producenti: Jerry Bresler, Charles K. Feldman
Hudba: Burt Bacharach
Kamera: Jack Hildyard
Střih: Bill Lenny
Scénografie: Michael Stringer
Kostýmy a make-up: Julie Harris, Anna Duse