Když se v polovině 20. století v Harlemu mladá žena setká se začínajícím saxofonistou v hudebním obchodě svého otce, jejich láska zažehne romanci, která přesahuje proměny doby, geografii i profesní úspěchy.
Hrají: Tessa Thompson, Wendi McLendon-Covey, Eva Longoria, Lance Reddick, John Magaro, Aja Naomi King, Jemima Kirke, Ryan Michelle Bathe, Ron Funches, .....Erica Gimpel, Nnamdi Asomugha, Tone Bell, Regé-Jean Page, Alano Miller, Tucker Smallwood, MC Lyte, Christian Lagadec, B.J. Clinkscales, Greg Eagles
Režie: Eugene Ashe
Scénář: Eugene Ashe
Producenti: Nnamdi Asomugha, Jonathan T. Baker, Matthew Thurm, Gabrielle Glore
Hudba: Fabrice Lecomte
Kamera: Declan Quinn
Střih: Dana Congdon
Scénografie: Mayne Berke
Kostýmy a make-up: Shian S. Banks, Phoenix Mellow, Terry Hunt, Carla Farmer, Lillie S. Frierson