V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho (Jin-goo Yeo) jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného posádkového města Ganggye, kde se má spojit s generálem Shinem a s jeho pomocí vytvořit ze zbytků armády a civilistů dobrovolnickou armádu. Jeho bezpečnost na cestě má zajišťovat velitel nájemných vojáků To-woo (Jeong-jae Lee).
Hrají: Jeong-jae Lee, Jin-goo Yeo, Moo-yeol Kim, Myeong-gon Kim, Won-sang Park, Kwang-rok Oh, Soo-bin Bae, Esom, Dong-in Jo, .....Jae-yeong Han, Hae-jun Park, Ji-hwan Park, Byeong-mo Choi, Choong-seon Park, Joong-ki Kim, Gil-dong Kim, Byeong-gil Kwon, Lee-woo Kim, Jae-rok Kim, Myeong-ja Lee, Yeong-jo Yang, Yeong-min Kim, Sang-gyoo Park, Seung-yoon Oh, Bong-shik Hyun, Ho-san Park, Kyeong-eup Nam, Jae-jin Jeong, Dong-hwan Song, Ye-jin Han, Hyun-woong Lee, Ga-kyung Lee, Sang-hoon Park, Dong-yong Lee
Režie: Yoon-cheol Jeong
Scénář: Do-yeong Shin, Yoon-cheol Jeong
Hudba: Mowg
Kostýmy a make-up: Tae-hee Cho