Ten večer, kdy skončí ve funkci šerifa v Nevadě, přísahá Jerry Black matce zavražděné dívky, že vraha najde. Nevěří totiž, že policie zatkla toho pravého. Zjistí, že to je v poslední době v této oblasti už třetí případ, kdy oběti jsou mladé, blonďaté, hezké a na svůj věk malé. Kupuje proto starou benzínku v horách poblíž oblasti, kde se zločiny odehrály, a pátrá po vysokém muži s černým kombíkem, který rozdává hračky v podobě dikobraza a říká si čaroděj: to vyplývá z obrázku, který nakreslila zavražděná dívka. Jerryho osamělý život vystřídá přátelství s jistou ženou a její malou, blonďatou dcerkou. Není možné, že Jerry zanedbal něco, co může mít smrtelné následky?
podle knihy, děti, vražda, vyšetřování, detektiv
Hrají: Jack Nicholson, Lois Smith, Patricia Clarkson, Benicio Del Toro, Aaron Eckhart, Helen Mirren, Tom Noonan, Michael O'Keefe, Costas Mandylor, .....Robin Wright, Vanessa Redgrave, Mickey Rourke, Sam Shepard, Harry Dean Stanton, Theodore Thomas, Françoise Yip, Dale Dickey, Brittany Tiplady, Eileen Ryan, Nels Lennarson, Adam Nelson, Gardiner Millar, Adrien Dorval
Režie: Sean Penn
Scénář: Jerzy Kromolowski, Friedrich Dürrenmatt, Mary Olson-Kromolowski
Producenti: Elie Samaha, Sean Penn, Michael Fitzgerald
Hudba: Hans Zimmer, Klaus Badelt
Kamera: Chris Menges
Střih: Jay Cassidy
Scénografie: Bill Groom, Lesley Beale
Kostýmy a make-up: Jill M. Ohanneson, Jayne Dancose, Michael Germain, Bill Terezakis
Zvuk: David Parker, Rob Young