V 16. století přijíždí do Toleda slavný řecký malíř El Greco (Mel Ferrer), aby zde namaloval obraz na oltář v chrámu. Potíže nastanou, když se zamiluje do krásné místní dívky Jeronimy de las Cuevas (Rosanna Schiaffino). Přestože je El Greco velmi vlivným malířem, je zatčen inkvizicí, která ho obviní z kacířství...
Hrají: Mel Ferrer, Rosanna Schiaffino, Adolfo Celi, Fernando Rey, Rossana Martini, Ángel Aranda, Andrea Bosic, Gabriella Giorgelli, Víctor Israel, .....Franco Giacobini, Mario Feliciani, John Karlsen, Renzo Giovampietro, Franco Fantasia, Bruno Scipioni, Giulio Donnini, Rafael Rivelles, Maria Marchi
Režie: Luciano Salce
Scénář: Luigi Magni
Producenti: Alfredo Bini, Mel Ferrer
Hudba: Ennio Morricone
Kamera: Leonida Barboni
Střih: Nino Baragli, Fred Burnley
Kostýmy a make-up: Mario Van Riel, Danilo Donati