Mladičký básník Frederik (O. Brousek) se svěří svému vlastnímu Stínu se svojí láskou k princezně Klaudii (A. Pristášová). Vždyť kdo by mohl být věrnějším a mlčenlivějším přítelem? Frederik Stínu bezmezně důvěřuje, a proto jej jednoho dne požádá, aby místo něj navštívil zámek a podíval se, jak se princezně daří. Stínu se však Klaudie zalíbí a od té chvíle je posedlý myšlenkou vzít básníkovi vše. Má už jeho hlas, ukradl mu verše a dokonce i podobu a nakonec jej chce připravit i o milovanou dívku. A málem se mu to podaří!
Hrají: Adéla Pristášová, Ondřej Brousek, Ivana Chýlková, Barbora Srncová, Miroslav Vladyka, Magdalena Reifová, Jan Kanyza, Bára Fišerová, Jan Škvor, .....Vojtěch Rohlíček
Vypravějí: Radoslav Brzobohatý
Režie: Ludvík Ráža
Scénář: Anna Jurásková, Hans Christian Andersen
Hudba: Otmar Mácha
Kamera: Petr Čepický