Policie tajně v noci vzbudí bývalého důstojníka Chrise Waringa (William Wright) a jeho bývalý nadřízený, admirál Curtis (Selmer Jackson), ho prosí o pomoc v tajné operaci. Má zjistit, jestli je pravda, že loďař Arnold Debrock (J. Edward Bromberg), který dodával lodě vládě USA, spolupracuje s nepřátelskou mocností. K tomu účelu nejprve na cestě lodí do Havany svádí Valerii (Osa Massen), loďařovu manželku a řeší záhadu zachráněného námořníka Hunta (Charles D. Brown), který velel jedné z Debrockových lodí. S pomocí Joan (Margaret Tallichet), admirálovy sekretářky, do které se postupně zamiluje, rozplétá záhady kolem Debrocka, který, zdá se, skutečně bral úplatky od cizí mocnosti. Na večeři před připlutím do Havany se všichni setkávají a drama vrcholí. Kde je pravda – lže Hunt nebo Debrock a jak je do všeho zapojena havanská tajná služba? Čeká nás tragický konec, nebo naplnění lásky Warninga a Joan?
Hrají: J. Edward Bromberg, Osa Massen, William Wright, Margaret Tallichet, Abner Biberman, Martin Kosleck, Charles D. Brown, Roland Varno, John Mylong, .....Robert Frazer, Dwight Frye, Sam Ash, William Newell, Tim Ryan, Selmer Jackson, Hugh Prosser, Carl M. Leviness, Edward Biby, Roy Darmour
Režie: John H. Auer
Scénář: Lawrence Kimble
Hudba: Paul Sawtell, Mort Glickman
Kamera: John Alton
Scénografie: John Victor Mackay
