"Nahý v trní", "Hry lásky" a "Věrnost". První povídka vypráví o muži, kterému pes během jeho koupele v řece sebral veškeré oděvy. Ve druhé povídce maluje profesor na penzi biblický výjev Zuzana a starci. Ve třetí povídce zahyne pes Argoš, když brání milovaného pána. Tyto povídky připravoval ještě před odchodem do emigrace režisér Vojtěch Jasný. Po jeho odchodu převzal projekt Evald Schorm.
psi
Hrají: Václav Babka, Helena Růžičková, Lubomír Kostelka, Josef Hlinomaz, Josefa Pechlátová, Vlastimil Brodský, Milada Burešová, Ilja Prachař, Jana Prachařová, .....Miloš Vognič, Drahomíra Fialková, Mnislav Hofmann, Karel Bělohradský, Marie Landová, Zdena Burdová, Jiří Lír, Miloslav Novák, Karel Augusta, Jiří Hartman, Ilona Jirotková, Jindřich Sejk, Jiří Plachý
Režie: Evald Schorm
Scénář: Vojtěch Jasný
Hudba: Jan Klusák
Kamera: Jaroslav Kučera
Střih: Miroslav Hájek
Scénografie: Oldřich Bosák
Kostýmy a make-up: Ester Krumbachová, Oldřich Mach, Miloslava Šmídová
Zvuk: Dobroslav Šrámek, Adam Kajzar