Dospívající mladík František Cepek (F. Renč) musí místo studií nastoupit za okupace jako pomocný dělník v továrně. Jedním z jeho kolegů je protřelý pětatřicátník s pestrou minulostí, zvaný Hrabě (M. Kňažko). Nesmělý František v něm najde chlapský vzor: Hrabě totiž okázale pohrdá prací a zcela samozřejmě koketuje s hezkými ženami. Kromě toho však s několika kumpány bezostyšně vykrádá vily a do svých kriminálních aktivit nenápadně zatahuje i nevinného Františka. Křehký mladík dostane od Hraběte přezdívku Papilio, podle motýla, preparovaného v jednom vykradeném domě. Sebevědomý Hrabě ovšem nezná svědomí a morálku. Papilio musí nutně jednoho dne prohlédnout…
Hrají: Milan Kňažko, Filip Renč, Pavel Nový, Marcel Vašinka, Ivana Chýlková, Lenka Skopalová, Jiří Kodet, Miloslav Štibich, Jana Vychodilová, .....Alois Liškutín, Jaroslav Vozáb, Pavel Vondruška, Karel Bělohradský, Jana Janatová, František Švihlík, Lubomír Kostelka, Valentina Thielová, Jan Pohan, Josef Šebek, Arnošt Böhm
Režie: Jiří Svoboda
Scénář: Miroslav Vaic
Hudba: Jozef Revallo
Kamera: Josef Vaniš
Střih: Josef Valušiak
Scénografie: Bohumil Nový
Kostýmy a make-up: Stanislav Petřek, Dimitrij Kadrnožka
Zvuk: Jiří Moudrý
