Mladý kovář Mikeš se vydává do světa na zkušenou ve společnosti mlynářského pomocníka Matěje a pacholka Ondry. Na cestě za třemi zakletými princeznami se mladíci utkají s potměšilou babiznou, s kouzly a nástrahami Černého krále a především s vlastním pokušením.
zrada, přátelství, král, kouzla, princezna, kovář
Hrají: Pavel Kříž, Jiří Knot, Ján Kroner ml., Vlado Müller, Viliam Polónyi, Petr Čepek, Lubor Tokoš, Martina Bezoušková, Taťána Čechovská, .....Ladislav Trojan, Magdalena Reifová, Oldřich Velen, Míla Myslíková, Václav Kotva, Jiří Krytinář, Karel Semerád, Pavel Nášel, Irena Žáčková
Režie: Petr Švéda
Scénář: Božena Němcová, Bohumil Steiner, Jaroslav Petřík
Hudba: Petr Ulrych
Kamera: Jiří Kolín
Střih: Antonín Štrojsa
Scénografie: Zdeněk Rozkopal
Kostýmy a make-up: Ivo Strangmüller, Šárka Hejnová, Rudolf Hammer, Zdena Mannová, Marie Polášková
Zvuk: Radomír Koutek