Z touhy po moci promění zlá královna – mladá macecha – prince v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by si ho zamilovala i v této podobě. Když osud svede zakletého prince království Luny s princeznou ze Slunečního království dohromady, zdá se, že nebude dlouho trvat a princovo prokletí skončí. Oba zamilované však ještě čekají těžké zkoušky, a obstát v nich se jim podaří jen díky velké lásce a odvaze... Poetickou pohádku podle Boženy Němcové natočil režisér Jaromil Jireš. Do hlavních rolí obsadil Vladimíra Dlouhého, Ilonu Svobodovou, Hanu Maciuchovou a Jiřího Bartošku.
Hrají: Ilona Svobodová, Vladimír Dlouhý, Jiří Bartoška, Ota Sklenčka, Hana Maciuchová, Jiřina Jirásková, Vlastimil Brodský, Radovan Lukavský
Režie: Jaromil Jireš
Scénář: Věra Provazníková, Božena Němcová, Jaromil Jireš
Hudba: Vadim Petrov
Kamera: Věra Štinglová
Střih: Ondřej Pechar
Scénografie: Michael Dáňa
Kostýmy a make-up: Zuzana Báťková, Irena Greifová
Zvuk: Josef Rozhoň