Mladá vesnická žena Klaudie Pukhlyakova najde opuštěného cikánského chlapce. Ze soucitu si ho vezme domů a vychovává ho jako vlastního syna. To trvá 17 let. Jednou se ve vesnici objeví osamělý cikán Budulay. Rychle si získá chlapcovy sympatie. Klaudie pojme podezření, že Budulay je chlapcovým otcem a začíná se obávat, že rodinný klid bude narušen...
Hrají: Mihai Volontir, Klara Lučko, Nina Ruslanova, Leonid Nevedomskij, Vjačeslav Baranov, Andrej Gusev, Amajak Akopjan, Matljuba Alimova, Ariadna Šengelaja, .....Gogi Kavtaradze, Marina Zudina, Alexandr Vdovin, Konstantin Butajev, Jurij Šerstňov, Vadim Alexandrov, Vladimir Studěnnikov, Pavel Belozjorov, Michail Matvejev, Michail Dolginin, Alexandr Starikov, Aľona Buzyľovová
Scénář: Natalja Kalinina
Hudba: Igor Kanťukov
