Franěk ze mlýna miluje Aničku, dceru chudé vdovy, ale jeho otec, lakomý mlynář je proti jejich svatbě. Anička se obrátí na Pána Boha s prosbou o pomoc a vzápětí ji navštíví dva tajemní chudí poutníci... Tak začíná pohádkový příběh, který scenáristka Martina Drijverová napsala na motivy dvou méně známých pohádek Boženy Němcové "Chudí lidé" a "O Pánubohu".
Ježíš, čerti
Hrají: Marta Vančurová, Pavel Řezníček, Josef Vinklář, Gabriela Vránová, Jan Šťastný, Vlastimil Zavřel, Petr Štěpánek, Magdaléna Gracerová-Chrzová
Režie: Vlasta Janečková
Scénář: Martina Drijverová, Božena Němcová
Hudba: Vadim Petrov
Kamera: Milan Dostál
Střih: Ondřej Pechar, Jiří Friedrich
Kostýmy a make-up: Hana Káclová, Stela Drozdová
Zvuk: Václav Nosek