Do země královny Černé růže přichází malíř (V. Brabec). Zdejší královna (S. Budínová) si zakládá na své kráse, odmítá stárnout, obklopuje se pouze mladými a krásnými lidmi a staré nechce ani vidět. Malíř královnu portrétuje a po čase odchází s některými skicami do sousední země. Tamní král je smutný, neboť se mu ztratila dcera Eliška. Na jednom obrázku pozná šperk, který má královna na sobě, patřil totiž právě jeho dceři. A tak se malíř znovu vydává do království Černé růže, aby Elišku našel. Což o to, to se podaří – je to němá kuchařka Kateřina (M. Vančurová). Jak ji ale vysvobodit?
Hrají: Vladimír Brabec, Slávka Budínová, Marta Vančurová, Martin Růžek, Jan Přeučil, Jaromír Hanzlík, Vladimír Menšík, Petr Oliva, Jitka Zelenohorská, .....Stanislav Fišer, Dalimil Klapka, Jan Cimický, Jaroslav Mikulín, Viola Zinková, Eduard Kohout
Režie: Josef Vondráček
Scénář: Karel Šiktanc
Hudba: Otmar Mácha
