Životopisné drama podle skutečných dobrodružných osudů českého malíře Jaroslava Čermáka, proslaveného svými obrazy především v Černé Hoře. Malíř Čermák (J. Hanzlík) miluje Hyppolitu (J. Šulcová), manželku svého učitele Gallaita (V. Voska). Milenci uprchnou, ale nakonec se vrací a manžel dá ženu zavřít do sanatoria. Čermák usiluje, aby se jeho obraz „Husité brání pohraniční průsmyky“ dostal do slavného francouzského Salonu. Hyppolita se po návratu ze sanatoria vrací k Čermákovi, i když ji manžel nutí, aby ho odmítla. Čermák dostává své dílo do Salonu a stojí v čele vlasteneckého hnutí. Po dobrodružné noční plavbě doveze z vyhnanství rukopisy Viktora Huga. Současně podporuje odboj Černohorců proti Turkům a je odhodlán sám v Černé Hoře bojovat. Komplikovaná láska malíře a Hyppolity prochází mnoha peripetiemi, na čas se dokonce milenci rozejdou, ale v den Čermákova odjezdu na Černou Horu Hyppolita definitivně od manžela odchází…
Hrají: Jaromír Hanzlík, Jana Šulcová, Václav Voska, Jaroslav Satoranský, Květa Fialová, Josef Bláha, Ladislav Mrkvička, Zdeněk Řehoř, Soňa Dvořáková, .....Vladimír Ráž, Gustav Nezval, Radovan Lukavský, Marie Málková, Josef Langmiler, Lenka Kořínková, Otakar Brousek st., Evelyna Steimarová, Pavel Trávníček, Jaroslav Cmíral, Ladislav Kazda, Karel Knechtl, Věra Koktová, Václav Mareš, Mirko Musil, Věra Petáková, Vladimír Zoubek
Režie: Jiří Bělka
Scénář: František Kožík
Hudba: Karel Mareš
Kamera: Vladimír Opletal
Střih: Marie Pačajová
Scénografie: Miloš Ditrich
Kostýmy a make-up: Josef Adamička, Jarmila Konečná, Jiřina Kozlová
Zvuk: Jiří Zelenka
