O svatojánské noci se ovčák Mikeš (J. Hrušínský) vydá do lesa hledat ztracenou ovečku. Netuší, že zrovna vykvetlo zlaté kapradí a že semínko, které mu zapadlo za pentli od klobouku, má kouzelnou moc. To naopak dobře ví víla Mladka (T. Pokorná), která touží semínko získat zpět. Vypraví se proto za Mikešem, jenže se do mladého ovčáka zamiluje. A tak když Mikeš musí do války, víla mu semínko uschová do košile, aby ho ochraňovalo. Tak začíná pohádka podle Jana Drdy, v níž projde ovčák mnohým dobrodružstvím, než pozná, co je v životě nejcennější…
podle knihy
Hrají: Jan Hrušínský, Tereza Pokorná-Herzová, Josef Kemr, Zora Jandová, Květa Fialová, Marie Málková, Ilja Racek, Ivan Richter, David Prachař, .....Pavla Vojáčková, Oldřich Janovský, Jiří Němeček, Jindřich Hrdý
Režie: Věra Jordánová
Scénář: Eva Košlerová, Jan Drda
Hudba: Vadim Petrov
Kamera: František Němec
Střih: Jana Malásková, Jiří Kohout
Scénografie: Ivo Houf
Kostýmy a make-up: Božena Lesáková, Nevena Thielová
Zvuk: Václav Nosek