Jeff Gerber má ženu a dvě děti, rád pracuje na svém těle a je plný předsudků a rasismu. Většina lidí okolo něj s ním toto smýšlení nesdílí, ale Jeff je přesvědčený, že jeho xenofobní vtípky jsou velice chytré a vtipné. Jednoho dne se však probudí a zjistí něco strašného - stal se z něj černoch.
Film částečně humornou formou rozebírá témata rasismu, odlišnosti, tolerance a empatie; můžeme sledovat člověka, který stal něčím, co nenáviděl, a jak se s tím vypořádá.
Dílo bylo inspirováno povídkou Proměna od Franze Kafky.
Hrají: Godfrey Cambridge, Estelle Parsons, Mantan Moreland, Melvin Van Peebles, Mae Clarke, Howard Caine, Eddie 'Rochester' Anderson, Clark Ross, Karl Lukas, .....Erin Moran, Charles Lampkin, Almira Sessions, Donna Dubrow, Irving Selbst, Emil Sitka, D'Urville Martin, Kay E. Kuter, Paul Williams, Ron Pinkard, Hazel Medina, Ray Ballard, Ralph Montgomery
Režie: Melvin Van Peebles
Scénář: Herman Raucher
Producenti: John B. Bennett
Hudba: Melvin Van Peebles
Kamera: W. Wallace Kelley
Střih: Carl Kress
Scénografie: Malcolm C. Bert
Kostýmy a make-up: Ben Lane
